1927 год. По рельсам мчится Транссибирский экспресс, несущий через всю страну бумаги особой важности, от которых зависит судьба СССР и Китая. На первый взгляд — обычный поезд, полный случайных попутчиков. Но за вежливыми улыбками и тихими разговорами прячутся шпионы, переодетые в мирных людей, и опасные убийцы, следящие за каждым шагом.
В этой глухой степи, среди скрежета колёс, переплетаются интересы держав и личные страхи. Судьба сталкивает молодого бойца Красной армии и бывшего агента царской разведки. Им, не доверяя друг другу и понимая риск, придётся заключить вынужденный союз, чтобы вывести врага на чистую воду и сохранить секрет, от которого зависит баланс целого мира.
