В разгар 1930-х годов два отчаянных афериста, Ларри и Морис, решают отомстить безжалостному мафиозному боссу Винченцо за гибель их верного товарища. Их план мести оказывается столь же эксцентричным, сколь и гениальным: они организуют фальшивую оперную постановку, чтобы выманить у главаря огромную сумму денег. С помощью импровизированных декораций, нанятых статистов и собственной безграничной дерзости им удаётся провернуть аферу, которая войдёт в анналы преступного мира.
Неожиданный финал наступает, когда Винченцо, потрясённый «талантом» мнимых артистов, сам предлагает финансировать их дальнейшие выступления. Мошенники, едва сдерживая смех, с достоинством принимают предложение, а их месть оборачивается не только триумфом, но и началом новой, ещё более авантюрной карьеры.