Москва, начало 30‑х. Известного драматурга объявляют врагом идеологии: постановку по его пьесе снимают со сцены, а самого автора лишают места в Союзе писателей. На фоне личного и творческого кризиса судьба сталкивает его с Маргаритой — очаровательной женщиной, страдающей в несчастливом браке.
Между ними вспыхивает связь, которая постепенно превращается в основу новой рукописи. В этом тексте оживают характеры людей, встречавшихся драматургу в реальности, и среди них — загадочный Воланд, прототипом которого становится странный и харизматичный иностранец из круга их знакомств.